“Baseline” o “Caso base”

En este escenario, la previsión es que los desplazamientos por motivos profesionales se estabilicen, con una tasa de crecimiento moderada, alcanzando los 1.000 millones de pasajeros en 2040. Esta moderación se debe al enfoque equilibrado entre sostenibilidad y tecnología, con empresas que adoptan prácticas ecológicas y herramientas avanzadas de gestión de viajes.

Según el informe, las empresas priorizarán los viajes esenciales y se aprovecharán más las nuevas tecnologías para organizar reuniones virtuales y mejorar así la eficiencia. Se espera que el porcentaje de trabajadores implicados en la división Business Travel represente hasta un 18% del total de la empresa. 

“Boom” o “Auge”

En el terreno del auge, el business travel experimenta un fuerte crecimiento y el número de viajeros superará los 1.200 millones en 2040. Este aumento se ve impulsado por el incremento de desplazamientos a países emergentes, especialmente en África y Asia.

Asimismo, la adopción generalizada de combustible de aviación sostenible (SAF) y los avances en tecnología verde contribuirán a que se dé este escenario.

En este caso, se estima que el 22% de la fuerza laboral mundial estará involucrada en los viajes de negocios, impulsados por una mayor colaboración global y la integración de la IA, la realidad virtual y la automatización de los procesos relacionados con los desplazamientos.

“Bust” o “Caída”

Para finalizar, en el escenario de caída, el crecimiento del sector se ralentiza significativamente, con solo 800 millones de pasajeros en el año 2040.

Esta disminución se atribuye a las políticas de sostenibilidad, la lenta adopción de prácticas ecológicas y el aumento del trabajo a distancia y flexible. Las empresas confiarán cada vez más en las interacciones virtuales y los eventos híbridos, centrándose solo en los viajes esenciales.

Además, la inestabilidad geopolítica a nivel mundial y la incertidumbre económica contribuyen aún más a la reducción de los viajes, incluyendo normativas más estrictas en materia de visados e impuestos sobre el carbono.

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LA DISGREGACIÓN DE SERVICIOS MARCA TENDENCIA EN EL BUSINESS TRAVEL

Según CWT/GBTA, la necesidad de contar con presupuestos más transparentes, el incremento del bleisure o un aumento más moderado de los precios protagonizan las previsiones para los próximos años.

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Disgregación de servicios: las nuevas tecnologías y los canales de distribución para la venta de servicios aéreos u hoteleros ofrecen cada vez mayor diferenciación de productos, modos de comercialización, acceso a contenidos y experiencias de compra basadas en la separación de prestaciones. Esto facilita el desglose del precio total de una reserva y puede favorecer una disminución de los costes.

Viajes diferenciales: tras la pandemia, se reanudaron los viajes de negocios, pero de forma distinta. Ya no es posible generalizar sobre el perfil de este tipo de desplazamientos. Una empresa puede comprar más billetes de avión que antes, mientras que otra lo hace menos por motivos climáticos y reduce el número de citas profesionales, afectando así a los volúmenes de contratación y a las tarifas obtenidas.

Presupuestos con base cero: con el aumento de los precios y el trabajo híbrido, algunas organizaciones desglosan al máximo los presupuestos de sus operaciones, empezando de cero y repasando cada gasto para determinar qué es esencial.

“Canibalización del ocio”: debido al incremento de la demanda de viajes vacacionales, las empresas han empezado a apostar por los alquileres destinados a este segmento y de corta duración para los desplazamientos profesionales, por lo que la tendencia del bleisure sigue en aumento. Algunas políticas de viajes se están ajustando para ganar flexibilidad a este respecto.

Normalización de los precios: de 2023 a 2024 se han moderado las subidas de precios, con aumentos porcentuales de un solo dígito. Los proveedores de viajes han intentado mitigar el aumento debido a problemas con la mano de obra, la inflación y el combustible.

Actualización de referencias: las industrias MICE y de business travel continúan pensando en 2019 como el año de referencia, y es poco probable que los precios vuelvan a los niveles registrados aquel año. Por tanto, es recomendable que las compañías trabajen sobre tarifas más elevadas y realistas a día de hoy, en favor de representar mejor los costes reales.

Precios moderados: durante los próximos dos años, se prevén subidas de precios más moderadas, debido a una probable disminución de la demanda de viajes vacacionales, al crecimiento económico general y a los costes de insumos como la mano de obra y el combustible.

Motores del cambio: con un entorno de precios en proceso de normalización, existe un mayor potencial para que los factores externos influyan en los costes. Estos factores son la incertidumbre sobre las perspectivas económicas -en un contexto de persistente inflación-, el aumento de las tensiones geopolíticas, las restricciones en materia laboral, la alta demanda mundial de viajes de ocio y la sostenibilidad -el combustible de aviación sostenible, la compensación de la huella de carbono, los vehículos eléctricos…-.

Nuevo enfoque de la estrategia: las empresas siguen poniendo el foco en los costes, pero incorporan nuevos proveedores y establecen relaciones comerciales más duraderas, con la negociación continua como factor fundamental. También reúnen a todos los responsables para comprender de qué trata cada operación, estableciendo el valor real de la inversión y construyendo presupuestos más reales. Asimismo, se está produciendo un cambio en los KPI (indicadores clave de rendimiento, por sus siglas en inglés), poniendo el bienestar del viajero en el centro y dando mayor relevancia a aspectos medioambientales y sociales.

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EL AUMENTO DE LOS PRECIOS SE MODERA A NIVEL MUNDIAL

Tras los incrementos de hasta el 10,7% en los hoteles registrados en Latinoamérica en 2023, se ralentiza el aumento de tarifas, incluyendo en los billetes de avión en Europa, Oriente Medio y África.

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Coste de los billetes aéreos

La demanda de billetes sigue manteniéndose al alza en todo el mundo y, según IATA, se espera alcanzar el récord de 5.000 millones de pasajeros a finales de este año, superando los 4.500 millones de 2019. Las limitaciones de la cadena de suministro, los problemas de producción de aviones y los retrasos en las entregas, así como un enfoque en la rentabilidad por parte de las compañías aéreas, provocarán que se mantengan los elevados precios que se están ofreciendo en este 2024.

La región de EMEA (Europa, Oriente Medio y África) fue la que registró tarifas más altas en 2023. América del Norte experimentó la mayor tasa de crecimiento, con una subida del 4,3%, mientras que los precios de los pasajes en avión en la región Asia-Pacífico (APAC) cayeron un 7%. Para este año se espera que América del Norte registre la mayor subida a nivel mundial, (+3,5%), moderándose al +0,5% en 2025. En Latinoamérica también están aumentando los precios en torno al +2,6% este año, a lo que se sumará un incremento del 1,6% en 2025.

Con respecto a EMEA, el coste de los billetes de avión aumentará un 1,5% este año, sumando +1,4% en 2025. En cuanto a APAC, se prevé un encarecimiento del 2,3% en 2024 y del 1,6% en 2025.

Precios hoteleros

La recuperación de los niveles de ocupación previos a la pandemia y la falta de nueva oferta hotelera a nivel mundial seguirán fomentando el incremento de los precios en el sector hotelero, con una previsión mundial de incremento del precio medio diario de las habitaciones del 2,5% en 2024. Se espera un aumento del 1,9% en 2025.

Latinoamérica fue la región que mayor encarecimiento registró en 2023, con un +10,7%. APAC no se quedó atrás, registrando un incremento del 7,4%. En Latinoamérica, la previsión para 2024 es alcanzar un porcentaje de encarecimiento del 9,7%, del 7,8% en 2025. Este crecimiento se moderará en APAC, alcanzando +3,8% este año y +2,2% el que viene.

En Europa, los precios de los hoteles habían aumentado un 6,8% en 2023. Se espera que tanto 2024 como 2025 registren una subida del 1,9%, debido a las condiciones económicas y el coste de la vida en algunos mercados, que repercutirán en una reducción de la demanda vacacional.

Coste del transporte terrestre

Según el informe, los costes de compra y explotación de vehículos entre las empresas de alquiler de coches están disminuyendo, mientras que la preocupación por la disponibilidad de flotas se ha estabilizado. Esto repercute en lo que los proveedores están manteniendo las tarifas bajo control.

Los precios del alquiler de coche a nivel planetario aumentaron un 3% en 2023. Latinoamérica experimentó el aumento más pronunciado, con tarifas que se dispararon un 14,2%. América del Norte y EMEA registraron aumentos más modestos (+1,3% y +2,5% respectivamente).

Para lo que queda de año, se prevé un crecimiento moderado, ralentizándose hasta el +2,5%, con una tarifa media diaria de 45,40 dólares. Para 2025 se estima que el incremento se sitúe en el 2,4%.

Operaciones MICE

En lo que respecta a la industria MICE, en 2023 el coste medio diario por asistente a eventos y reuniones a nivel mundial se redujo según CWT y GBTA a 155 dólares, frente a los 160 dólares registrados en 2022 (-3,1%). Este descenso puede atribuirse a un cambio en el tipo de operaciones celebradas, apostando más por encuentros pequeños centrados en los negocios y sin tanta inversión destinada a viajes de incentivo.

El enfoque en un control de los costes, incluyendo la selección de venues y destinos más económicos, han buscado compensar los costes hasta ahora crecientes destinados a alojamiento y F&B (food & beverage).

De cara al cierre de 2024, se prevé que el coste medio diario por asistente aumente hasta un 4,5%, sumando un porcentaje equivalente en 2025 (+4,3%). Esta tendencia al alza refleja según el informe la continua recuperación del sector y un interés creciente por acciones presenciales más grandes y complejas.

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LOS VIAJES DE NEGOCIOS CONTINÚAN CRECIENDO

Según FCM Consulting, la demanda aérea ha aumentado un 9,1% en junio de 2024. Los billetes en clase turista han aumentado un 15%, y hasta un 11% en clase business, frente al mismo periodo de 2019.

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Cvent y su apuesta por la tecnología

En enero de 2024, Cvent, proveedor global de tecnología para el sector, adquirió dos empresas tecnológicas: Jifflenow, que ofrece soluciones en la programación de citas B2B; y iCapture, dedicada a la captación de contactos. El objetivo fue optimizar la experiencia de sus clientes durante la celebración de ferias y conferencias.

Más adelante, en junio, Cvent también adquiere Reposite, una plataforma online de búsqueda de proveedores y vendedores impulsada por inteligencia artificial, que puede agilizar el proceso de organización de eventos con su base de datos de más de 35.000 contactos, sus herramientas de creación de propuestas y sus soluciones de comparación de presupuestos.

Patterson Travel + Sanander

El 18 de enero de 2024, Patterson Travel -empresa MICE que gestiona viajes de empresa, incentivos y eventos- y Sanander Viajes -agencia de desplazamientos corporativos- anunciaron su fusión, con el objetivo de redefinir el futuro de la industria en España.

Con esta transacción, se reforzó el área de Corporate y MICE de ambas compañías, gracias a la amplia capacidad tecnológica de Sanander Viajes y a los más de 20 años de experiencia de Patterson Travel.

Atlanta ahora es Reed & Mackay

Reed & Mackay, empresa internacional especializada en la gestión de viajes y eventos corporativos, cambió a principios de este año el nombre de Atlanta Events and Corporate Travel Consultants. La agencia española ahora opera bajo la identidad de Reed & Mackay.

Con este cambio, se fusionan 43 años de experiencias en España con la trayectoria y presencia de Reed & Mackay a nivel mundial. En los últimos años, la empresa anunció una serie de adquisiciones y cambios de nombre en toda Europa, más recientemente, en los países nórdicos.

SITE Spain y SITE Portugal se fusionan

Durante la última Asamblea General de Miembros de SITE (Society for Incentive Travel Excellence) celebrada en febrero, se anunció la fusión de SITE Spain y SITE Portugal, con los objetivos de ampliar sus fronteras y multiplicar las oportunidades de colaboración y crecimiento.

La nueva entidad, SITE Spain & Portugal, continúa apostando por la sostenibilidad, pone el foco en las nuevas generaciones de profesionales para que puedan desarrollar su crecimiento a nivel laboral y ofrece opciones de networking para dar pie a la conexión entre culturas.

Amex GBT adquiere CWT

Amex GBT (American Express Global Business Travel) anunció en marzo la firma de un acuerdo para adquirir Carlson Wagonlit Travel (CWT), cuyo cierre se prevé para este segundo semestre.

Actualmente, CWT cuenta con 4.000 clientes y se espera que, cuando finalice la compra, tengan acceso al software y a los servicios propios de Amex GBT relacionados con viajes y gastos, incluyendo Neo1, Neo, Egencia y Select.

Amadeus continúa creciendo

En marzo, Amadeus compró Voxel, compañía especializada en pagos de viajes, con soluciones para facturación electrónica, pagos B2B y digitalización, dirigida a agencias de viajes, hoteles y otros actores turísticos.

Un mes más tarde, en abril, también adquirió Vision-Box, firma portuguesa que desarrolla soluciones biométricas para el reconocimiento de personas en aeropuertos, aerolíneas y controles de fronteras.

Concur compra Direct Travel

En abril, Steve Singh, cofundador de Concur -solución digital para gestionar los gastos de los viajes de negocios-, compra la empresa de organización de viajes corporativos Direct Travel, de la mano de varios fondos de inversión.

De esta manera, Concur tiene previsto consolidar la presencia de Direct Travel en Norteamérica y comenzar su expansión por el continente europeo, incrementando el número de sus clientes medianos y grandes, situado en más de 4.500.

EUROPALCO consolida su presencia

EUROPALCO, empresa de soluciones para eventos y espectáculos de Portugal, adquirió en abril tres nuevas compañías del país: Rise, especializada en grandes proyecciones, sonido, iluminación, escenarios…; NEW Audiovisuals, para el alquiler de sistemas audiovisuales; y AVTECH, ingeniera que diseña e implanta soluciones multimedia.

Para este año, EUROPALCO tiene previstas nuevas compras, con los objetivos de ampliar su cobertura geográfica y de reforzar su presencia en el mercado nacional e internacional.

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AMEX GBT ADQUIERE CWT

Los clientes de CWT podrán tener acceso al software y a los servicios propios de Amex GBT relacionados con viajes y gastos.

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Entre los servicios incluidos se encuentran la atención dedicadaen aeropuertos, aviones, estaciones y trenes, incluyendo la asistencia en silla de ruedas; la agilización y preferencia a la hora de realizar trámites como la presentación de documentación; la selección de habitaciones adaptadas en hoteles, las reservas de animales de compañía…

Además, todos los viajeros que hagan uso de este servicio contarán con un correo electrónico y un número de teléfono para que se pongan en contacto con un equipo de asesores seleccionado en función de sus condiciones, habilidades personales y aptitudes. Podrán anticiparse a las necesidades y solucionar los posibles problemas que puedan surgir durante el viaje.

Estos asesores han recibido una formación especial para mejorar habilidades como la empatía y la concienciación, evitar el lenguaje incapacitante y generar confianza para reducir la posible ansiedad que puedan experimentar los clientes. También disponen de acceso a una biblioteca digital repleta de información exhaustiva sobre accesibilidad en hoteles, aerolíneas, aeropuertos, transporte terrestre y otros proveedores, con el objetivo de facilitar el proceso de reserva.

Para finalizar, CWT ha adaptado la información incluida en el perfil de cada viajero para integrar requisitos de asistencia especial, como sillas de ruedas, animales de compañía y asientos adicionales para cuidadores y/o asistentes.

Este servicio de asistencia especial ya está disponible en más 20 países y se prevé la implantación mundial para finales de este año.

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Actualmente, CWT cuenta con 4.000 clientes y se espera que, cuando finalice la compra, tengan acceso al software y a los servicios propios de Amex GBT relacionados con viajes y gastos, incluyendo Neo1, Neo, Egencia y Select.

Amex GBT cuenta con experiencia local en más de 140 países de todo el mundo y ofrece servicios en la gestión de viajes corporativos -desde la creación del programa de viaje hasta el enfoque personalizado-, reuniones y eventos -ya sean presenciales o híbridos- y consultoría profesional en lo que respecta a tarifas con proveedores, políticas de viaje, etc.

CWT también está presente en 140 mercados, incluidos países, territorios y regiones administrativas especiales. Además de la gestión de viajes corporativos -que puede realizarse mediante la aplicación myCWT- y de operaciones MICE en general, pone a disposición de sus clientes consultoría, atención al viajero de negocios y servicio de mensajería, entre otros. Asimismo, a través de la inteligencia empresarial transforma datos de viajes en estrategias para las empresas.

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Para ello, ha integrado nuevas capacidades de inteligencia artificial generativa (GenAI), impulsadas por Azure OpenAI, gracias a las cuales, a partir de ahora, los viajeros podrán solicitar asistencia a través de las aplicaciones web y móvil, recibiendo respuesta por parte de un asistente virtual de GenAI que propone una conversación sin guion.

Esta herramienta se puso en marcha con un grupo reducido de usuarios y, tras la prueba, se ha extendido a clientes de 56 países diferentes.

CWT utilizará también el GenAI para la traducción del servicio de mensajería a múltiples idiomas y tiene previsto tener en cuenta las preferencias y datos de los viajeros para ofrecerles una experiencia más personalizada.

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La recuperación de los eventos y reuniones presenciales fue más sólida de lo que muchos habían previsto, según CWT, debido a la dificultad de alcanzar objetivos como la adquisición de clientes o la consolidación de relaciones en un entorno virtual. También hay una gran demanda por viajes de incentivo para motivar y recompensar a la plantilla. La tendencia, que continuará en 2024, es hacia viajes cada vez más largos y más frecuentes, y con un coste medio por participante más elevado. Los eventos se organizan con menos antelación en la era postpandemia, pero el informe recomienda planificar a 12 meses vista para conseguir precios razonables.

En cuanto a los viajes de negocios, el precio medio de los vuelos se incrementó en un porcentaje récord del 72,2% en 2022, comparado con el año anterior y superando los niveles de 2019. La demanda de vuelos se ha recuperado, impulsada sobre todo por el sector vacacional, pero la capacidad aérea se ve limitada por falta de personal y problemas en la cadena de suministro. Se espera que las tarifas crezcan un 2,3% en el resto de este año, y un 1,8% en 2024. La región de EMEA (Europa, Oriente Medio y Africa) registró el mayor aumento de precios en el último año.

Las tarifas hoteleras también crecieron en 2022, una media del 29,8% comparado con 2021. Aunque la tasa de ocupación fue alta, el incremento de los costes de la energía, plantilla, alimentos y bebidas llevó a precios récord en ciudades como Londres, Miami (Estados Unidos) o Singapur. La falta de competencia de hoteles de nueva construcción hace que los existentes puedan mantener precios elevados, y se espera un nuevo aumento del 4,3% este año y del 3,6% en 2024. El mayor incremento se dio en Norteamérica, pero la elevada inflación en varios países latinoamericanos hizo que esta región viese también un aumento considerable en el precio medio diario de los hoteles: el 26,9% en 2022, y previsiones del 9,1% y 5,6% respectivamente para este año y el que viene.

La caída en la demanda de alquiler de automóviles durante la pandemia hizo que muchas empresas redujesen su flota. Problemas de suministro han dificultado la recuperación de esta oferta, llevando a precios más elevados. El coste medio del alquiler subió un 9,8% en 2022, y se espera que continúe creciendo este año (6,7%) y en 2024 (2,1%).

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Lanzado en 2019, el canal de mensajería de CWT combina el apoyo de un equipo de consultores y el uso de inteligencia artificial para la categorización eficiente de las consultas, con el fin de ofrecer a los clientes una respuesta rápida y personalizada bien a través de un chatbot o conversando con los agentes.

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Los viajeros pueden compartir los detalles de la reserva con su equipo para que todos puedan seguir su itinerario en tiempo real, incluyendo cualquier cambio que se añada posteriormente, desde la web o la app de myCWT. Próximamente será también posible unirse a compañeros de trabajo en un viaje, reservando exactamente los mismos vuelos y hoteles del itinerario que se ha compartido con un simple clic.

Otra de las mejoras introducidas en la web y canales móviles de myCWT permite a los viajeros ver las condiciones de cancelación y los costes que se incurrirían, así como buscar opciones alternativas de vuelos, antes de decidir hacer ningún cambio. Por otro lado, diferente personal encargado de organizar viajes, como gerentes de oficina o asistentes administrativos, pueden también buscar y reservar vuelos y hoteles en nombre de sus compañeros de trabajo. La plataforma aplica automáticamente el perfil del viajero a la reserva, incluyendo la política corporativa y programas de fidelización. Más adelante podrán reservar también otros elementos como alquiler de vehículos o viajes en tren.

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